ПОДГОТОВКА К ВЫХОДУ И СДЕЛКЕ

Сделка, которая определит следующие десять лет

Продажа бизнеса, привлечение инвестора, слияние, покупка доли — каждая из этих трансакций имеет одну особенность: ошибку нельзя отмотать. Подписанный Term Sheet с невыгодными ликвидационными преференциями. Оценка бизнеса, занижённая в два раза, потому что не подготовились. Потеря контроля после раунда инвестиций, потому что не прочитали мелкий шрифт.

Я видел фаундеров, которые теряли контроль над компанией, созданной с нуля. И видел тех, кто закрывал сделку на условиях, о которых вторая сторона жалела годами.

Что мы делаем

Проект от 2 до 6 месяцев в зависимости от сложности сделки.

Формат:

Стратегическая подготовка к сделке: оценка текущей позиции, определение целей, анализ потенциальных покупателей/инвесторов. Правовой аудит: структура владения, корпоративный договор, риски, которые снижают оценку. Переговорная стратегия: позиции, аргументы, красные линии, сценарии. Сопровождение на всех этапах — от первых переговоров до закрытия сделки.

Из практики

SaaS-компания, подготовка к продаже стратегическому покупателю.

Предварительная оценка — 180 млн. руб.

После 3-месячной подготовки (упаковка, аудит, переговорная стратегия) — сделка закрыта за 290 млн. руб.

Разница — стоимость подготовки, умноженная на 15.

01
Производство.

Фаундер хотел привлечь инвестора, но Term Sheet содержал ликвидационные преференции, которые фактически обнуляли его долю при продаже.

Пересогласовали условия до подписания.

02

Частые вопросы

Первый разговор — без обязательств. Заполните заявку — я лично изучу вашу ситуацию и свяжусь в течение 24 часов. Конфиденциальность — абсолютная

Расскажите о вашей ситуации

Начать с диагностики

Записаться на консультацию